Credentials - Utvalgte transaksjoner
Vi er årlig involvert i mer enn 500 transaksjoner i finansmarkedet. Vi gjennomfører over dobbelt så mange som vår nærmeste konkurrent.
Vi ble rangert som best i Norge på ECM, M&A og Corporate Finance i 2024.
Vi i DNB Carnegie Norge har landets største oppdragsbase, noe som har gitt oss en erfaring og kompetanse få kan matche. Vi setter markedsstandardene og har alltid en pågående dialog med investorer og kjøpere. Vi har omfattende transaksjonserfaring og medarbeidere plassert tett på våre markeder, både lokalt i Norge og internasjonalt.
Under finner dere en oversikt over gjennomførte transaksjoner i ulike markeder.
Transaksjonsoversikt
Marcello
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Legala AS
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2025
BlueNord ASA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Subordinated Hybrid Bond
Størrelse: USD 300 million
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
OKEA ASA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond
Størrelse: USD 175 million
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
DNO
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Subordinated Hybrid Bond
Størrelse: USD 400 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
Solstad Maritime
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering
Størrelse: Ikke oppgitt
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2025
Vår Energi
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 1,5 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
Aker Horizons
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Fusjon
Størrelse: NOK ~1 mrd
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Exelerate Energy
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: USD 184 million
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
Profitbase AS
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Ikke oppgitt
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Frisikt AS
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Ikke oppgitt
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Diversified Energy
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond
Størrelse: USD 300 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2025
DNO ASA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Bond
Størrelse: USD 600 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner
År: 2025
Vår Energi ASA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: EUR 1 mrd.
Rolle: Global Coordinator and Joint Active Bookrunner
År: 2025
Mitsui & Co.
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 315 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
Orkla ASA
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 6,1 mrd.
Rolle: Financial Adviser
År: 2025
Otovo ASA
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: EUR 105 mill.
Rolle: Finacial Adviser
År: 2025
Adaptive AS
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Archer
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 425 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
Asmodee
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: ECM
Type: Spin-off og notering
Størrelse: Ikke oppgitt
Rolle: Financial adviser
År: 2025
Aker Solutions ASA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 963 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2025
ConocoPhilips
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 5,2 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Borr Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Tap Issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Transocean
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 1,8 mrd
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Noble
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 800 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Aker BP
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 1,5 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
EnQuest
Land: Storbritannia
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 160 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Harbour Energy
Land: Storbritannia
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 1,6 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Ithaca Energy
Land: Storbritannia
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Notes
Størrelse: USD 750 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
TGS
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Notes
Størrelse: USD 550 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Altera
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Notes
Størrelse: USD 464 mill.
Rolle: Joint Placement Agent
År: 2024
North Drilling North Sea
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 315 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2024
Paratus Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 500 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Ventura Offshore Holding
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Tap Issue
Størrelse: USD 55 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Odfjell Technology
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: NOK 1,1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Golar LNG
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior Unsecured Bonds
Størrelse: USD 300 mill
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Telford Offshore
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Pearl Petroleum
Land: Kurdistan
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 350 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Yinson Production
Land: Singapore
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Tap Issue
Størrelse: USD 100 mill.
Rolle: Joint Bookrunner (Lead Left)
År: 2024
Panoro Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured Bond Issue
Størrelse: USD 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Vantage Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: USD 425 mill.
Rolle: Sole Adviser
År: 2024
Lytix Biopharma AS
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 111 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
VOW ASA
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: NOK 250 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Höegh Autoliners
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 548 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Propely AS
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2024
Oncoinvent ASA
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: NOK 130 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Archer
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 548 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner
År: 2024
Sveafastigheter
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: SEK 3,476 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Nordic Aqua Partners
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 350 mill.
Rolle: Lead Financial Adviser og Joint Bookrunner
År: 2024
Odfjell Oceanwind
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Pandox
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: SEK 2 000 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Artbox AS
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
KvinTo AS
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Datakvalitet AS
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Longvagruppen AS
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Edda Wind
Land: Norge
Sektor: Offshore Wind
Kategori: M&A
Type: Buy-side
Størrelse: NOK 520 mill
Rolle: Financial adviser
År: 2024
Agilyx
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: USD 40 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Barel AS
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 300 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Navigator Gas
Land: USA
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: USD 103 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Ventura Offshore Holding
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Exclusive Growth Adviser
År: 2024
Ventura Offshore Holding
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 170 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2024
DOF Group
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 1064 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
OKEA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 125 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
DNO
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 400 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Oncopeptides AB
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: SEK 314 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BrainCool AB
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: SEK 85,8 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BlueNord
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 300 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BW Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 100 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Edda Wind
Land: Norge
Sektor: Offshore Wind
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 400 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Pridok AS
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 585 mill.
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Paratus Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: USD 75 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Hydro REIN
Land: Sverige
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Partnership agreement
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Northern Ocean
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 634 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Salmon Evolution
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 365 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
A. Markussen
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Flerie
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: SEK 607 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Buy-side
Størrelse: USD 20 mill.
Rolle: Financial Advisor
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 1050 mill.
Rolle: Financial Advisor
År: 2024
Cadeler
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 791 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Odfjell Oceanwind
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Å Energi
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: 1.1 mrd.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Norwegian Property
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 975
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Aker ASA
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1,25 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Norges Bank
Land: Norge
Sektor: Offentlig sektor
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 20 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Securitas
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 500 mill.
Rolle: Joint bookrunner
År: 2024
Olav Thon Eiendomsselskap
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Gjensidige Forsikring
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Subordinated Tier 2 bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Haugaland Kraft
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Gjensidige Forsikring
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Restricted Tier 1 bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Tele2
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 2 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Jotun
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 650 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Tomra
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 500 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Statkraft
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: EUR 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Felleskjøpet
Land: Norge
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 325 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
OBOS BBL
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 400 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Mowi
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 3,5 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Olav Thon Eiendomsselskap
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 500 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
ICA
Land: Norge
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: SEK 1 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Norges Bank
Land: Norge
Sektor: Offentlig sektor
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 12 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Andfjord Salmon
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 350 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Ambea
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: SEK 489 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Kurs og sikkerhet AS
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2024
Public property invest
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: NOK 1 751 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Yinson Production
Land: Singapore
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 500 mill.
Rolle: Joint Bookrunner (Left lead)
År: 2024
Color Group
Land: Norge
Sektor: Transport
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 900 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
SFL
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured issue
Størrelse: USD 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Floatel International
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 350 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Stillfront Group
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
PS Marine Midco.
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured bond issue
Størrelse: USD 130 mill.
Rolle: Sole Global Coordnator og Joint Bookrunner
År: 2024
Sanolium (Cambio)
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Bookrunner
År: 2024
Shearwater GeoServices
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 300 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator og Joint Bookrunner
År: 2024
Pelagia
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 000 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Altera Shuttle Tankers
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Coor Service Management
Land: Sverige
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
B2 Impact
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 50 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Open infra
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 50 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Scatec
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 750 mill.
Rolle: Joint Lead Manager og Joint Green Bond Adviser
År: 2024
B2 Impact
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 100 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Torm
Land: Danmark
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Dolphin Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 432 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Vimian
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Företrädesemission
Størrelse: SEK 1.633 millioner
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Hafnia
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 1.898 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
XXL
Land: Norge
Sektor: Retail
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 500 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Vår Energi
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 6820 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Navamedic
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 95 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Atlantic Sapphire
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 369 millioner
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Cadeler
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 1.759 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Elektroimportøren
Land: Norge
Sektor: Retail
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Arva
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Dual Tranche Senior Unsecured Green Bond
Størrelse: NOK 600 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Talos Energy
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured 2nd lien bond issue
Størrelse: USD 1,25 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Talos Energy
Land: USA
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Underwritten public equity offering
Størrelse: USD 351 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
DOF
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 284 mill.
Rolle: Sole Broker
År: 2024
Hunter Group
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 124 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Aider
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured tap issue
Størrelse: NOK 125 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2023
Otovo ASA
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 700 mill.
Rolle: Financial Adviser
År: 2023
Stolt-Nielsen
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured tap issue
Størrelse: NOK 325 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2023
Skadealliansen
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2023
Fastighets AB Balder
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Convertible bond
Størrelse: EUR 480 million
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2023
VEF
Land: Sverige
Sektor: Variert
Kategori: DCM
Type: Senior secured sustainability-linked bond issue
Størrelse: SEK 500 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
BW Offshore
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
OMDA
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 500 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
HMH
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2023
reMarkable
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 500 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Hawk Infinity Software
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 750 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Stolt-Nielsen
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1,2 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Stillfront
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Bonheur
Land: Norge
Sektor: Variert
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 600 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Ocean Yield
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 750 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Kistefos
Land: Norge
Sektor: Variert
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1,25 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
OKEA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 125 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Axactor
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 2,3 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Wallenius Wilhelmsen
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
KMC Properties
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 900 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Hedin Mobility Group
Land: Sverige
Sektor: Retail
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Tidewater
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 250 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2023
Bilia
Land: Sverige
Sektor: Retail
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 800 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Aider
Land: Norge
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured tap issue
Størrelse: NOK 250 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2023
Odfjell Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 390 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2023
Kruk
Land: Sverige
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Archer
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured 2nd lien bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
PGS
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 450 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Floatel
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 100 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Ekornes
Land: Norge
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 1,2 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Color Group
Land: Norge
Sektor: Transport
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 900 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Glamox
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior secured sustainability-linked bond issue
Størrelse: NOK 1,35 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Kredinor
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2023
Scatec
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Georg Jensen
Land: Sverige
Sektor: Retail
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: EUR 40 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2023
Borr Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Open Infra
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured tap issue
Størrelse: SEK 400 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2023
B2 Impact
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured tap issue
Størrelse: EUR 150 mill
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2023
European Energy
Land: Sverige
Sektor: Fornybar
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: EUR 75 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
European Energy
Land: Sverige
Sektor: Fornybar
Kategori: DCM
Type: junior subordinated bond issue
Størrelse: EUR 100 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
SFL
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured sustainability-linked bond issue
Størrelse: USD 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Kistefos
Land: Norge
Sektor: Variert
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 750 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
Hunter Group
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 21,5 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2023
DOF Group
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 288 mill.
Rolle: Sole Broker
År: 2023
Nortura
Land: Norge
Sektor: Matproduksjon
Kategori: DCM
Type: Bond issue
Størrelse: NOK 500 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2023
Climeon
Land: Sverige
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: SEK 100 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator
År: 2023
Balder
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Convertible bonds
Størrelse: EUR 480 million
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2023
Vår Energi
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Bond issue
Størrelse: EUR 750 mill.
Rolle: Joint Active Bookrunner
År: 2023
Borr Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Convertible bonds
Størrelse: USD 250 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator