• Chatbot
  • Kundeservice

Credentials - Utvalgte transaksjoner

Vi er årlig involvert i mer enn 500 transaksjoner i finansmarkedet. Vi gjennomfører over dobbelt så mange som vår nærmeste konkurrent.

Prospera-2023-IG

Vi ble rangert som best i Norge av Prospera på ECM og M&A, både i 2019 - 2021, på M&A i 2022 og så langt på IG i 2023.

Vi i DNB Markets har landets største oppdragsbase, noe som har gitt oss en erfaring og kompetanse få kan matche. Vi setter markedsstandardene og har alltid en pågående dialog med investorer og kjøpere. Vi har omfattende transaksjonserfaring og medarbeidere plassert tett på våre markeder, både lokalt i Norge og internasjonalt.

Under finner dere en oversikt over gjennomførte transaksjoner i ulike markeder.

Transaksjonsoversikt

Cadeler-272x121

Cadeler

Land: Norge

Sektor: Fornybar

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 1.759 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2024

Elektroimportoren-logo-272x120

Elektroimportøren

Land: Norge

Sektor: Retail

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 150 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2024

Arva-logo-272x120

Arva

Land: Norge

Sektor: Energi

Kategori: DCM

Type: Dual Tranche Senior Unsecured Green Bond

Størrelse: NOK 600 mill.

Rolle: Joint Lead Manager

År: 2024

Talos-logo-272x120

Talos Energy

Land: USA

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured 2nd lien bond issue

Størrelse: USD 1,25 mrd.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2024

Talos-logo-272x120

Talos Energy

Land: USA

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Underwritten public equity offering

Størrelse: USD 351 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2024

DOF-logo-272x120

DOF

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 284 mill.

Rolle: Sole Broker

År: 2024

HunterGroup-logo-272x120

Hunter Group

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 124 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2024

Aider-272x120

Aider

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured tap issue

Størrelse: NOK 125 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

Stolt-Nielsen-272x120

Stolt-Nielsen

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured tap issue

Størrelse: NOK 325 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

VEF-272x120

VEF

Land: Sverige

Sektor: Variert

Kategori: DCM

Type: Senior secured sustainability-linked bond issue

Størrelse: SEK 500 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

BW-Offshore-272x120

BW Offshore

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 1 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Omda-272x120

OMDA

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: NOK 500 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

HMH-272x120

HMH

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 200 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

ReMarkable-272x120

reMarkable

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: NOK 500 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Hawk-272x120

Hawk Infinity Software

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: NOK 750 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Stolt-Nielsen-272x120

Stolt-Nielsen

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 1,2 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

StillfrontGroup-272x120

Stillfront

Land: Sverige

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: SEK 1 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Bonheur-asa-272x120

Bonheur

Land: Norge

Sektor: Variert

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured green bond issue

Størrelse: NOK 600 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

OceanYield-logo-272x120

Ocean Yield

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 750 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Kistefos-logo-272x120

Kistefos

Land: Norge

Sektor: Variert

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 1,25 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

OKEA-logo-272x120

OKEA

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 125 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Axactor-logo-272x120

Axactor

Land: Norge

Sektor: Finans

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 2,3 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Wallenius-Wilhelmsen-logo-272x120

Wallenius Wilhelmsen

Land: Norge

Sektor: Finans

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 1 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

KMCProperties-272x120

KMC Properties

Land: Norge

Sektor: Eiendom

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: NOK 900 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Hedin-Mobility-Group-272x120

Hedin Mobility Group

Land: Sverige

Sektor: Retail

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: SEK 1 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Tidewater-272x120

Tidewater

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: USD 250 mill.

Rolle: Sole Global Coordinator

År: 2023

Bilia-272x120

Bilia

Land: Sverige

Sektor: Retail

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: SEK 800 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Aider-272x120

Aider

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured tap issue

Størrelse: NOK 250 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

Odfjell-Drilling-272x120

Odfjell Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 390 mill.

Rolle: Sole Global Coordinator

År: 2023

KRUK-272x120

Kruk

Land: Sverige

Sektor: Finans

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: EUR 150 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Archer-272x120

Archer

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured 2nd lien bond issue

Størrelse: USD 200 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

PGS-logo-272x120

PGS

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 450 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Floatel-logo-272x120

Floatel

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 100 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Ekornes-logo-272x120

Ekornes

Land: Norge

Sektor: Forbruker

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: NOK 1,2 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Colour-Group-272x120

Color Group

Land: Norge

Sektor: Transport

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 900 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Glamox-logo-272x120

Glamox

Land: Norge

Sektor: Industri

Kategori: DCM

Type: Senior secured sustainability-linked bond issue

Størrelse: NOK 1,35 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Kredinor-272x120

Kredinor

Land: Norge

Sektor: Finans

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 1 mrd.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

Scatec-272x120

Scatec

Land: Norge

Sektor: Fornybar

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured green bond issue

Størrelse: NOK 1 mrd.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Georg-Jensen-272x120

Georg Jensen

Land: Sverige

Sektor: Retail

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: EUR 40 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

BorrDrilling-272x120

Borr Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Senior secured bond issue

Størrelse: USD 150 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Open-Infra-272x120

Open Infra

Land: Sverige

Sektor: TMT

Kategori: DCM

Type: Senior secured tap issue

Størrelse: SEK 400 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

B2-impact-272x120

B2 Impact

Land: Norge

Sektor: Finans

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured tap issue

Størrelse: EUR 150 mill

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

EuropeanEnergy-272x120

European Energy

Land: Sverige

Sektor: Fornybar

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured green bond issue

Størrelse: EUR 75 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

EuropeanEnergy-272x120

European Energy

Land: Sverige

Sektor: Fornybar

Kategori: DCM

Type: junior subordinated bond issue

Størrelse: EUR 100 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

SFL-logo-272x120

SFL

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured sustainability-linked bond issue

Størrelse: USD 150 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Kistefos-logo-272x120

Kistefos

Land: Norge

Sektor: Variert

Kategori: DCM

Type: Senior unsecured bond issue

Størrelse: NOK 750 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

HunterGroup-logo-272x120

Hunter Group

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 21,5 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

DOF-logo-272x120

DOF Group

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 288 mill.

Rolle: Sole Broker

År: 2023

Nortura-272x120

Nortura

Land: Norge

Sektor: Matproduksjon

Kategori: DCM

Type: Bond issue

Størrelse: NOK 500 mill.

Rolle: Joint Lead Manager

År: 2023

Climeon-272x120

Climeon

Land: Sverige

Sektor: Fornybar

Kategori: ECM

Type: Fortrinnsrettsemisjon

Størrelse: SEK 100 mill.

Rolle: Sole Global Coordinator

År: 2023

Balder-272x120

Balder

Land: Sverige

Sektor: Eiendom

Kategori: DCM

Type: Convertible bonds

Størrelse: EUR 480 million

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

VaarEnergi_logo_272x120

Vår Energi

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Bond issue

Størrelse: EUR 750 mill.

Rolle: Joint Active Bookrunner

År: 2023

eSmart-272x120

eSmart Systems

Land: Norge

Sektor: Industri

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 400 mill.

Rolle: Joint Global Manager

År: 2023

BorrDrilling-272x120

Borr Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: DCM

Type: Convertible bonds

Størrelse: USD 250 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

Odfjell-oceanwind-272x120

Odfjell oceanwind

Land: Norge

Sektor: Fornybar

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Sole Financial Adviser

År: 2023

Hexagon-Purus-272x120

Hexagon Purus

Land: Norge

Sektor: Industri

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 66 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

Trollfjord-272x120

Trollfjord

Land: Norge

Sektor: Energi

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: NOK 1 250 mill.

Rolle: Sole Financial Adviser

År: 2023

Morrow-272x120

Morrow Batteries

Land: Norge

Sektor: Industri

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 230 mill.

Rolle: Joint Global Manager

År: 2023

Norconsult-logo-272x120

Norconsult

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: ECM

Type: Børsnotering (IPO)

Størrelse: NOK 2 079 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

Otovo-272x120

Otovo

Land: Norge

Sektor: Fornybar

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 450 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

AkerSolutions-272x120

Aker Solutions

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: M&A

Type: Merger

Størrelse: USD 3,5 mrd.

Rolle: Financial adviser

År: 2023

CheckWare-272x120

CheckWare

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

UniSoft-272x120

Unisoft

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: NOK 113 mill.

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Laje-logo-272x120

Laje

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Vitti-logo-272x120

VTTI

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Buy-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Ingrid-Capacity-logo-272x120

Ingrid Capacity

Land: Sverige

Sektor: Fornybar

Kategori: M&A

Type: Capital Raise

Størrelse: SEK 1 mrd

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Quantafuel-logo-272x120

Quantafuel

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Buy-side

Størrelse: NOK 1,1 mrd

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Arcos-logo-272x120

Arcos

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Timegrip-logo-272x120

Timegrip

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Identum-logo-272x120

Identum

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

TouchEnergy-logo-272x120

Touch Technology

Land: Norge

Sektor: TMT

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

AnleggOst-logo-272x120

Anlegg Øst Entreprenør

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Gjermundshaug-logo-272x120

Gjermundshaug Anlegg

Land: Norge

Sektor: Services

Kategori: M&A

Type: Sell-side

Størrelse: Undisclosed

Rolle: Financial adviser

År: 2023

Agilyx-logo-272x120

Agilyx

Land: Norge

Sektor: Fornybar

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 220 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

BorrDrilling-272x120

Borr Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: USD 50 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

5605556.jpg

Rusta

Land: Sverige

Sektor: Retail

Kategori: ECM

Type: Børsnotering (IPO)

Størrelse: SEK 2 357 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

bw-lpg-272x120

BW LPG

Land: Norge

Sektor: Shipping

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 1 008 mill

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

Hexagon-Composites-Logo-272x120

Hexagon Composites

Land: Norge

Sektor: Industri

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 148.4 mill.

Rolle: Sole Bookrunner

År: 2023

SBB-logo-272x120

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Land: Sverige

Sektor: Eiendom

Kategori: M&A

Størrelse: SEK 242 mill.

Rolle: Financial adviser

År: 2023

ShelfDrilling-272x120

Shelf Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 640 mill.

Rolle: Sole Global Coordinator

År: 2023

VaarEnergi_logo_272x120

Vår Energi

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: NOK 4 561 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

AtlanticSapphire-272x120

Atlantic Sapphire

Land: Norge

Sektor: Sjømat

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 702 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

XVIVO-logo-272x120

XVIVO Perfusion

Land: Sverige

Sektor: Helse og farma

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: SEK 440 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

XXL-logo-272x120

XXL

Land: Norge

Sektor: Retail

Kategori: ECM

Type: Fortrinnsrettsemisjon

Størrelse: NOK 500 mill.

Rolle: Joint Global Coordinator

År: 2023

ParetoBank-272x120

Pareto Bank

Land: Norge

Sektor: Finans

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: NOK 350 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023

Seadrill-272x120

Seadrill

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Blokksalg

Størrelse: USD 47.4 mill.

Rolle: Sole Global Coordinator

År: 2023

DolphinDrilling-272x120

Dolphin Drilling

Land: Norge

Sektor: Olje og oljeservice

Kategori: ECM

Type: Rettet emisjon

Størrelse: USD 60 mill.

Rolle: Joint Bookrunner

År: 2023